С 19 по 22 сентября в Москве проходит традиционная, 32-я по счёту, крупнейшая в России международная осенняя выставка продуктов питания «WorldFood Moscow». В первый день проведения выставки с любопытным докладом выступил основатель и глава группы компаний «INFOLine» Иван Федяков. Доклад был посвящён ситуации на FMCG-рынке (Fast-Moving Consumer Goods — товары повседневного спроса). Проще говоря , речь шла о магазинах и торговых сетях, продающих товары, которые люди покупают ежедневно.
Что же происходит? Г-н Федяков отметил несколько очевидных тенденций, которые существенно меняют ситуацию на рынке ритейла.
Первое, что бросается в глаза вдумчивому аналитику — плюс в динамике продаж: в рублях выручка торговых сетей растёт, но это в большей степени связано с ростом цен. А вот если взглянуть на этот показатель с другой стороны, видно, что в количественном выражении продажи товаров особо-то и не растут. Это значит, что происходит переток — супермаркеты и гипермаркеты теряют покупателей, которые уходят к дискаунтерам (магазинам невысоких цен) и в магазины онлайн-продаж.
Вывод: гипермаркеты и супермаркеты стагнируют даже уходят в минус, а вот дискаунтеры и онлайн-продажи показывают рост.
Вторая тенденция заключается в том, что больше половины объёмов продаж приходится на реализацию продуктов питания (таковы обобщённые данные о продажах у топ-100 российских торговых сетей).
У десяти крупнейших ритейлеров России — совокупно в их управлении находится без малого 100 тыс. магазинов в стране — продовольствие сегодня занимает 38,5% от общей выручки, по итогам 2023 года ожидается, что эта цифра может увеличиться до 40%.
Вывод: продовольствие составляет в среднем 50% продаж сетевых магазинов России.
Любопытна и третья тенденция: инвестиционная активность крупного торгового бизнеса в России не только не снижается, но наоборот — растёт. По итогам первых шести месяцев 2023 года в нише FMCG-сетей открыто порядка 1 млн. кв. метров новых торговых площадей, что, по данным Ивана Федякова, практически сравнялось с докризисным периодом.
Кто самые активные и чьи торговые площади прирастают быстрее остальных? Неожиданностей тут нет: сеть «Магнит» и X5 Group («Пятёрочка», «Перекрёсток», «Чижик» и прочие бренды). В совокупности эта пара в I полугодии открыла в России более 1 тыс. новых магазинов. Но!
Если «Магнит» и X5 Group идут впереди по размерам новых торговых площадей и широте представленному на них товарному ассортименту, то занявшая третье место сеть «Красное и белое» / «Бристоль» демонстрирует просто неприличные темпы развития. В 2022 году объединившая две торговые сети компания открыла порядка 4 000 новых алкомаркетов. По информации Ивана Федякова, в 2023 году этот показатель, судя по всему будет перекрыт, потому что только за I полугодие сеть уже открыла более 2 000 новых торговых точек. А практика показывает, что на вторую половину года приходится, как правило, самое большое число открытий новых магазинов.
Вывод: налицо дифференциация (специализация) торговых сетей, плюс — стремление представить в рамках одной торговой точки максимум наиболее востребованных покупателем товарных позиций.
Четвёртая тенденция, которая явно прослеживается — всё большая популярность дискаунт-сетей, то есть магазинов, продающих товары со скидками, по невысоким ценам и т.п. Именно дискаунт-сети показывают рост, сопоставимый с показателями роста лидеров рынка.
В передовиках дискаунтеров — «Светофор», «Доброцен», «Победа», Fix Price. Примечательно, что крупные торговые сети также имеют планы по открытию дискаунт-магазинов.
Вывод: в сегменте дискаунтеров усиливается конкуренция, что приводит к тому, о чём было сказано ранее — к дальнейшей специализации магазинов.
Наконец, тенденция пятая: из-за усиления конкуренции открывать оф-лайн магазинов становится всё сложнее, в том числе — из-за роста онлан-продаж. Уход в минус даже у гигантов ритейла уже заметен:
- «Лента»: — 9%;
- Fix Price: — 7,9%;
- «О`Кей»: — 4,8%;
- Metro: — 2,7%.
По этой причине многие традиционные торговые сети начинают уходить в сетевую торговлю, когда заказ товара осуществляется покупателем дистанционно. В онлайн-продажи хоть и относительно недавно, но крайне активно включились «Магнит» и X5 Group, которые по показателям приближаются к лидеру онлайн-продаж в сегменте традиционных торговых сетей — сети «ВкусВилл».
Вывод очевиден: в нынешних условиях, в ситуации резкого роста онлайн-продаж традиционные торговые сети (особенно с огромными торговыми площадями магазинов) уходят в минус и им волей-неволей придётся либо переформатироваться, либо даже страшно сказать, что с ними может произойти.
Среди причин такого рода явлений Иван Федяков называет рост конкуренции (об этом уже говорилось), макроэкономические факторы (среди них — падение покупательской способности), проблемы с демографией (кадров не хватает).
Комментарии: