Произошло то, что и должно было случиться: по итогам 2024 года из числа крупнейших российских участников онлайн-торговли выбыл китайский маркетплейс AliExpress, а заодно — и онлайн-магазин «Ситилинк». Об этом со ссылкой на исследование аналитической компании INFOLine сообщает информационное агентство РБК.
С формальной точки зрения это выглядит странно. Хотя темпы роста практически всех лидеров отрасли в 2024 году замедлились, тем не менее, как следует из данных агентства INFOLine, общий объём онлайн-торговли в России впечатляет. В 2024 году он вырос на 37% и достиг объёма в 11,3 трлн. рублей. А это составляет более 20% всех розничных продажи в России.
Более того, судя по всему, происходит концентрация объёмов продаж в руках лидеров. В целом ТОП-5 маркетплейсов остался неизменным, но если по итогам 2023 года Wildberries и Ozon совместно занимали немногим менее 50% рынка, то по итогам 2024-го их доля выросла до 56,7%.
При этом и доля ТОП-10 маркетплейсов в общем объёме интернет-торговли за год увеличилась на 6 процентных пунктов, до 81%.
Выпадение из ТОП-10 «Ситилинка» эксперты связывают с финансовыми сложностями, которые компания испытывала по итогам 2023 года. А это, в свою очередь, потребовало оптимизации и отразилось на продажах в 2024 году.
Что же касается сдачи позиций AliExpress, здесь ситуация интереснее. По итогам 2023 года выручка основного юрлица AliExpress в России сократилась на 36%, до 10,5 млрд. руб. Представители компании тогда это объясняли сокращением локального бизнеса и доли собственных продаж маркетплейса. А также тем, что AliExpress фокусируется на поддержке трансграничной торговли, развитии логистики и сокращении сроков доставки заказов для покупателей.
Однако это, судя по всему, особо не помогло. Да и конкуренты на месте не сидели. Результат: в 2024 году оборот китайского маркетплейса в России составил около 200 млрд. руб. И он практически в полном объёме оказался сосредоточен в трансграничной торговле.
И если посмотреть на объёмы онлайн-продаж на внутреннем рынке и в трансграничной зоне, причины падения AliExpress становятся ещё более понятными.
Рынок трансграничной торговли по итогам 2024 года сократился на 21% — до 250 млрд. руб., следует из данных аналитической компании INFOLine. Падение связано в первую очередь с уменьшением порога беспошлинного ввоза товаров из-за рубежа с €1 тыс. до €200 весной 2024 года. В результате покупка значительно большей части товаров из-за границы стала требовать дополнительной оплаты ввозных пошлин. Итог: в 2024 году траты на покупки россиян за рубежом снизились на тот самый 21%, на которые упали объёмы продаж на рынке трансграничной торговли.
Во-вторых, падение AliExpress усилила ситуация с валютными курсами, так как в условиях, когда рубль сильно ослабевает, «проседают» и трансграничные продажи.
Третья причина, пожалуй, самая важная: ряд российских продавцов научились достаточно эффективно закупать в Китае самые топовые позиции товаров (в том числе с AliExpress) и перепродавать их на Wildberries, Ozon и т.д. Причём, по вполне конкурентоспособной цене.
Именно по этой причине российские потребители самостоятельно начали заказывать несколько меньше на трансграничном рынке, но продолжают покупать иностранные товары, просто ввезённые российскими продавцами.
В-четвёртых, в 2024 году мощным драйвером рынка российских маркетплейсов стал рост продаж в малых городах и сельских населённых пунктах, что в первую очередь проявилось там, где открылись пункты выдачи заказов двух крупнейших маркетплейсов — Wildberries и Ozon. «Это дало кратный рост дистанционных продаж в малых населённых пунктах, и в 2025-м это останется ключевым драйвером роста в регионах наряду с развитием экспресс-доставки в крупных городах», — говорит гендиректор «INFOLine-Аналитики» Михаил Бурмистров.
Взрывное развития региональной инфраструктуры крупнейших маркетплейсов в 2022-2024 годах привело к тому, что в некоторых областях рост рынка достиг 60–80%, в то время как в среднем по стране этот показатель составлял около 40%.
В результате меняется и структура рынка — 76% объёма интернет-торговли в 2024 году приходилось на регионы, а на Москву и Санкт-Петербург — только 24% (хотя ранее было 80%).
Ряд крупнейших маркетплейсов в 2024 году мог бы продемонстрировать более высокие темпы роста, если бы не дефицит инфраструктуры. Наиболее заметно это было у Wildberries, ряд продавцов которого в IV квартале 2024 года испытывали сложности с поставкой товаров на склады и столкнулись с ростом логистических комиссий. У Ozon и «Яндекс Маркета» на некоторых складах также возникали локальные сложности.
Таким образом, в целом сейчас рост онлайн-продаж ограничивает тот факт, что пригодных для крупных онлайн-игроков площадей в большинстве регионов нет. А это ограничивает то, что в торговом бизнеса называется фулфилментом: комплекс процессов, начинающихся с оформления заказа покупателем и до момента получения им покупки.
Тем не менее прогноз Михаила Бурмистрова на 2025 год таков: рынок интернет-торговли в 2025 году вырастет примерно на 32% (до 14,9 трлн. рублей), и будет развиваться в рамках ключевых трендов 2024 года, одним из которых стал уже упоминавшийся дефицит логистических площадей.
Комментарии: